2023年8月11日升级日志（二）

用户7809

用户203

2024年11月9日修改

1.
办公相关类​

1.
提醒周期增加自定义时间（重复性提醒功能）和提醒截止时间，方便用户快捷选择提醒时间、重复提醒。​

2.
对接了“钉钉”审批的单据，单据视图右侧增加“查看钉钉审批”，侧边页面弹窗，调用钉钉审批页面，方便用户能够同时在钉钉OA和金智CRM都可以直接审批。​

3.
办公模块中，费用报销、预支预付单据经由财务确认支取、或者部分支取后，无法直观看到剩余未支取金额，升级后增加支取金额、剩余支取金额，方便申请人跟更直观、明了的查看未支取金额。​

（1）费用报销列表，增加已支取金额、剩余支取金额；

（2）预支预付列表，增加已支取金额、剩余支取金额；

2.
客户相关类​

1.
手机端客户视图-增加签到记录，方便快速对客户进行签到操作。​

2.
联系人-联系方式-自定义联系类型和联系类型可以单独设置必填方便用户设置手机号必填或者微信必填，联系方式支持显示项先后顺序自定义排序拖动。​

3.
手机端新建客户，增加联系人可选启用必填功能，客户表单设置-下属单据速建，标记联系人为必填的，手机端新建客户页面，联系人标记必填标记，防新建客户时遗忘添加联系人信息。​

4.
选择对应客户签到时，受控于后台设置的客户搜索范围，根据设置的客户搜索范围，显示全部客户、权限内或者仅自己名下客户，避免通过签到记录页面，筛选客户，查看搜索到本人无权限的客户信息。​

5.
客户对账单、供应商对账单增加联系人选择，对账单打印模板中增加对应联系人通配符。​

3.
合同相关类​

1.
合同毛利计算：将合同订单关联的费用报销，以及合同下属单据（比如发货单）关联的费用报销金额，提取到合同订单的费用报销中，形成合同费用成本，升级前，只有合同下属费用报销纳入合同费用计算，合同下属单据产生的费用，不计算为合同的费用。​

2.
批量发货功能，增加列表快捷填写物流单号，一个页面快速完成多个发货单完成发货。​

4.
财务相关类​

1.
看账本审核增加一个全部合计行，方便查看总记账情况。​

5.
表单设置类​

1.
唯一性判定规则​

内置单据多模板的表单，表单设置的单据唯一性判定规则，可选具体特定单据模板判定，也可选择为整个表单判定。​

应用场景举例：

有企业客户与个人客户两类客户模板，设置为客户名称判重规则的情况下，原规则录入的客户资料，会按照企业客户与个人客户都进项判重，对于个人客户可能存在客户名称相同的场景，该判重规则不合适。​

按升级后的规则，则可以针对企业客户模板设置按客户名称判重，个人客户模板按：客户名称+手机号判重。​

由企业按需自行灵活配置唯一性判重规则。

2.
销售机会表单里面的“公式编辑”增加表单的金额字段，增加：预期金额，总价，方便对金额类字段进行设置公式。​

3.
内置表单增加“内置表单”标签，方便用户区分内置表单和自建表单。​

6.
系统设置类​

1.
审核规则类​

升级前：单据开启审核规则后，新建单据时单据对应的审核规则存储保存单据时的审核流程。保存单据后，产生审核流程变更，修改原单据并不会自动适用新审核流程。​

升级后：新增了新的审核流程后，如果对原来的历史单据进行编辑，默认适配新审核流程，如果取消适配新审核流程，则继续按照单据之前保存时对应的旧的审核流程适用。​

应用场景：

审核流程因人员岗位调整、员工离职或其他设置的条件变更，存在同一类型的单据，不同时间不同的审核流程。编辑历史单据是否适用最新的审核流程还是适用制单时的审核流程，配置2种选择，满足用户按需配置，默认按照编辑时最新审批流程处理历史单据审批。​

2.
系统规则设置里增加规则：可以自选采购单入库审核规则，自主选择采购单什么审核状态下允许添加入库单。​

3.
岗位设置优化增加字段权限说明文字，方便用户理解。文字如下：如需设置单据字段查看、编辑独立权限，请在单据新建页面-表单设置-字段属性区域设置。​

4.
审核流程设置优化：（1）出库单、入库单对应的审核流程中的动态审核人增加库房管理人员；（2）批量替换审核人，增加支持按角色替换。​

5.
自定义设置菜单优化：对钩改为用已勾选多个，总共多少个的分数结构，能更加快捷的知道有多少菜单没有勾选。​

6.
付款记录的集中付款增加集中付款明细通配符，支持打印导出集中付款明细。​

7.
签到记录纳入工作点评，满足有的用户进行点评评分。​

8.
自定义表单，新建时可以选择【所属分组】，支持编辑修改。​

7.
操作体验类​

1.
单据视图的下属单据，当处于卡片模式时，鼠标移动到卡片上，出现编辑、删除按钮，方便用户快速编辑、删除下属的单据。​

2.
新建要点提示每次都关掉，每次打开都提示，升级后记住上次选择。​

3.
产品分类设置优化L将“全部分类”上的新建子级分类操作，默认展开显示新建子级。​

4.
高级查询优化：对单选、多选型字段，增加【不属于】的选择，方便筛选数据。​

5.
转单规则类：​

（1）采购申请未通过审核时，不能转采购单；

（2）付款计划未通过审核时，不能转付款记录；

（3）回款计划未通过审核时，不能转回款记录；

8.
显示效果类​

1.
工单通知优化：工单转派、完成等钉钉推送通知中加上工单标题，明确工单的具体内容（将推送内推主题区域的单号改为 工单主题名称）。​

2023年8月11日升级日志（二） ​