2024年3月27日升级日志

用户7656

用户9246

用户8790

用户5936

用户831

+14

2024年11月9日修改

钱货票细节升级与场景说明

企业围绕：钱、货（订单）、票核心业务单据场景多元化，先款后票、先票后款、交叉回款、交叉开票、款票额不符，预充值后签单、余额消费，收款后退货，退货后收款等，各类场景均可能发生，以及部分企业款、票的差异化管理需求，使得该方面的管理场景异常丰富、复杂。​

金智CRM定位为企业解决核心管理痛点，多场景解决方案出发，围绕企业钱货票多场景进行全方面考虑，本期迭代重点：默认单据状态、金额提取与计算增加系统判定，减少人工选择出错几率，单笔与多笔开票整合，多入口新建单据规则统一，增加误操作、金额不符提醒，丰富钱货票自动更新判定修改状态，同时保留特殊数据情况允许保存制单的灵活性，如果制单款票状态人为选错（系统不限制人工选状态），合同单与采购单钱货票金额结清后，系统将自动部修正单据状态。​

由于部分复杂或低频场景可能存在规则互斥或数据多对多分配的问题，少数特殊的场景系统也未能整合兼顾，请继续保持数据真实录入与单据状态的人工确认，减少随意操作或批量数据不做核对，避免特殊情况系统无法预知，形成您的数据不准或造成您的企业资金损失问题。​

更多场景欢迎大家与归属服务顾问探讨管理场景，我们将持续优化。​

1.
开票记录细节优化与规则扩充​

1.1
预充值开票可选产品开票明细，预充值开票可进入开票记录列表分配关联后续产生的需含税未开票完毕的合同。​

规则要点：

•
预充值回款可选新建开票，此时，并无合同产生，开票可选填添加开票产品明细，隐藏关联合同字段。后续预充值开票关联后产生的合同时，不再从合同产品明细读取为开票产品明细，以避免明细覆盖与金额冲突，可以分配预充值开票记录关联的合同，对合同开票金额进行手工输入，扣减分配预充值开票金额。​

•
先有合同后开票的，开票记录选择包含产品明细，依然是读取合同产品明细作为开票产品明细规则不变。​

•
预充值开票选择关联合同的，该客户已经开票完毕，不存在未开票金额的合同不可选择为预充值开票对应合同。合同标记不含税的，预充值开票关联合同也不可选择，系统在选择合同时自动隐藏过滤不符合条件的合同。​

1.2
关联合同开票，产品归属合同能区分，默认是否显示产品明细调整为是。​

规则要点：

•
集中开票的产品明细列，增加关联合同（对应单据），能区分产品归属的具体合同。​

•
关联合同的开票记录，开票记录默认是否含产品明细，调整为默认为是，可选否。默认读取合同产品明细，如果手工修改非合同产品明细的，可能造成同一个合同分多次开票，剩余产品明细读取合计开票金额异常，合同总金额与合同已开票金额相符后，视为合同开票完毕，剩余未开票的产品明细，也按照已开票判定不再流转。​

•
如果存在合同包含附加费用，或需要实现合同产品数量与开票产品数量、单价不一致的，可修改开票记录产品明细数量、单价。最终合同需开票金额开票完毕后，自动视为合同所有产品开票完毕。​

•
对于合同存在附加费用的含税合同，开票记录产品明细无法提取附加费用作为产品明细，可将开票记录产品明细修改价格的方式完成含税合同的开票记录金额记录管理。​

1.3
开票记录页面开票数量支持切换调用合同数量、出库数量、发货数量。​

规则要点：

•
默认合同开票，开票产品明细数量，提取合同产品数量，用户可选修改批量提取已出库数量、已发货数量，提取后可以选择修改，用于按出库量开票、按发货量开票的快捷操作。​

升级前（截图）	升级后（截图）

2024年3月27日升级日志​

2024年3月27日升级日志